솔루엠 HSD엔진 주가 정보

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ESL 사업 고성장 등에 따른 올해 밸류에이션 재평가 기대감에 상승했습니다

이베스트투자증권은 동사에 대해 2021년은 ESL 사업 고성장과 신제품 매출비중 확대에 따른 ICT 사업부문의 영업이익 기여도 상승(2020년 7% → 2021년 49% → 2022년 55%)으로 신사업 성장에 따른 밸류에이션 재평가가 이루어지는 원년이 될 것으로 전망.

특히, 지난 5/14일 1분기 실적발표에서 ESL 사업부 매출액은 339억원(+87% yoy), 영업이익률 10%(흑자전환 yoy)를 기록하면서, 이미 매출액 고성장과 신제품 ‘Newton’ 매출비중 상승(2H20 7% → 1Q21 42%)에 따른 영업레버리지 효과를 증명했으며, 2021년 예상 ESL 사업부 매출액은 3,001억원(+149% yoy), 영업이익 378억원(+880% yoy)을 기록할 것으로 전망.

HSD엔진

선박엔진 가격 상승 및 수주잔량의 증가에 따른 영업실적 성장 전망 등에 상승

하나금융투자는 동사에 대해선박엔진 가격의 상승 및 수주잔량의 증가는 시차를 두고 영업실적 성장으로 나타나게 될 것이라고 전망. 이와 관련, 올해 1분기 말 동사의수주잔고는 다시 5분기만에 1조원을 넘어섰으며, 세계 3만척의 중고선박이 전량 LNG추진선으로 교체되어야 하고 교체되는 속도가 점차 빨라지고 있다는 점에서 수주잔고가 다시 예전 수준인 2조원을 넘어서기까지는 그리 오랜 시간이 걸리지 않을 것이라고 설명했습니다.